Boaz afgørende betydning for det unge pars sikkerhed, ikke mindst da de på grund af kejserens folketælling er nødt til at rejse til Betlehem. Undervejs er det ved at gå helt galt, men Gud har tilsyneladende en finger med i spillet, for uheldet bliver anledning til, at Boaz møder pigen Ester. Og ad snirklede veje spinder deres lille historie sig ind i Guds store historie med verden - en historie, som nåede et foreløbigt højdepunkt en vinternat i Betlehem.