Bamse, Kylling og Ælling må drage ud på en rejse. De er kommet på en vigtig mission, da Julemandens søn viser sig at være en drilagtig nisse, der vil gøre alt for at spolere julen. De tre gode venner må derfor forsøge at nå frem til Julemanden inden juleaften for bl.a. at aflevere Julemandens gavepapir...