om Holocaust, er netop blev afvist af hans forlægger, og han er flyttet med sin kæreste til en unavngiven storby. Her kontaktes Henry af en ældre mand, der har brug for hans hjælp. Manden er konservator – han har en hel butik fyldt med udstoppede dyr – og er ved at skrive et skuespil om en abe, der hedder Vergil, og et æsel, der hedder Beatrice. Henry indvilger i at hjælpe, men det hele udvikler sig snart mere makabert, end Henry var forberedt på, og i baglokalet til konservatorens butik, overvåget af de udstoppede hovedrolleindehavere og med Flaubert og Beckett på sidelinjen, vækkes spøgelset fra Holocaust langsomt til live.

"..det er en fuldstændig særegen og fabelagtig fortælling, Martel har begået; den knopskyder, remonterer og åbenbarer nye fortællinger, der veloplagt stritter i alle retninger for til sidst at samle sig og understrege sin egen pointe.."
 - Kristeligt Dagblad