Gyldendals lyttebøger for de mellemste er en serie af lydbøger lavet specielt til den nye lydbogslytter, som typisk er 7 til 9 år gammel. Historierne er ikke uoverkommeligt lange, men lige præcis lange nok til at kunne fortælle en god historie!

På en fisketur på vinter-isen bliver Ulf taget til fange af de tre landbyers dødsfjender. "De gule jægere" vil bytte ham for mad. Men de opdager, at Ulf er den dreng, der bærer bjørne-gudens tænder i en kæde om sin hals. Kæden giver Ulf magiske kræfter. Derfor skal han hjælpe "de gule jægere" og deres familier. Ulf kommer på sin farligste opgave ...