i starten af karrieren til de bedrevidende sange om fremmedgørelse og verdens ufølsomme autoriteter, der for alvor slog hans navn fast som sin generations bedste sangskriver, for nogle, måske fordi han tog afstand fra verden. Efter en personlig nedsmeltning søger Dylan efter kærlighed og hverdagens glimt af ro og harmoni. Det ender med en dramatisk skilsmisse og blod på sporet. Denne krise åbner døren op for en religiøs vækkelse, som snart efter følges op af en dyb midtvejskrise, præget af dårlige beslutninger, slatne sange og alt for mange stimulanser. Men ved at forskanse sig i en never ending turné genfinder Dylan sin musikalske struktur og styrke, der gør det muligt for ham at åbne for universelle indsigter, men også for ironiske hverdagserfaringer. Bogen er illustreret og rummer en discografi.