En hyggelig aften, hvor Bob Morane besøger Bill Ballantine i hans lejlighed i London, afbrydes pludselig af en forskræmt kvindes desperate banken på døren. Mystiske mænd med dræbende stråler fra deres øjne forfølger hende i Londons tågede gader. En vild jagt på disse mørkklædte og spøgelsesagtige mænd går i gang og vil føre dem til en slotsruin på en ø i havet nord for Skotland, hvor et opgør venter...

I San Franciscos gader skræmmer mystiske små dukker folk, men det slås hurtigt hen som syner og fuldemandssnak. Da Bob Moranes veninde Nathalie bortføres tager begivenhederne fart – og både Bob Morane og Bill Ballantine mistænkes for selv at være involveret i hendes forsvinden og arresteres. Samtidig skal det dog snart vise sig at dukkerne ikke er indbildning, men særdeles ondskabsfulde skabninger, som er en del af et langt større og farligere komplot...