Sternfels begynder at dukke op til forestillingerne, åbner der sig for første gang en verden af kærlighed, håb og et liv uden for cirkusteltet. Men cirkusblod binder stærkt. Intriger ulmer i krogene, rivaler lurer i mørket, og hemmeligheder – både Katrines egne og andres – truer med at vælte det hele. Kan kærligheden overvinde forskelle i stand, jalousi og de farer, der gemmer sig både på og uden for manegen? Cirkusblod er en dramatisk og romantisk fortælling om mod, passion og kampen for selv at vælge sin skæbne.