Et nervepirrende gys fra en af thrillergenrens mestre. Om en ung mand, der er tvunget til at leve afsondret fra andre mennesker, dybt under byens gader. Addison Goodheart er ikke som alle andre – han bringer det onde frem i mennesket. Selv hans mor vil ikke vide af ham og smider ham på porten, da han er ganske lille. Addison finder sin vej til byen, hvor han ved et tilfælde møder en, der ligner ham selv, en mand, der tager ham til sig og passer på ham. Sammen lever de afsondret dybt under byens hektiske liv og vover sig kun ud om natten. På jagt efter mad. Og for at få et glimt af verdens skønhed på sikker afstand af dem, der lever i det fri, og som vil dem til livs. Men da manden dør, må Addison klare sig selv. I årevis lever han alene, ensom. Lige indtil den nat, hans vej krydses af den smukke unge Gwyneth, der ligesom ham selv er på flugt.Tilfældet har på fatal vis bragt dem sammen i en verden, der styrer mod afgrunden.