Den berygtede Sebastian St. Claire er også indbudt til festlighederne. Af en eller anden årsag lykkes det ham at vække Juliets følelser og han får hende til at gøre ting, hun aldrig tidligere har gjort. I hans kompetente hænder udfoldes Juliets sensualitet atter og hun kan ikke få nok af ham. Men er det virkelig hende, han vil have? Eller er han blot ude på at afdække hendes gådefulde hemmelighed og give næring til endnu mere sladder?