som ligger gemt i hybenroserne lige nede ved stranden. Her bor nissedrengen Freddy med sin familie og sine gode venner. Men… ikke alt er godt i den lille nisseby. Gammelfar har nemlig mistet sin julemagi. Det betyder, at nissehuerne er sorte i stedet for røde, alle julekuglerne er grå, så juletræet ser frygtelig kedeligt ud, og nissernes utømmelige pose med ris er tom – så de ikke kan få risengrød. Som tiden gik, vænnede nisserne sig til det. Nisserup var blevet grå og kedelig at se på, men nisserne holdt ud og holdt sammen. Sådan har det nu været i 30 år.Hvert år i december kommer der nisser fra nær og fjern med magisk te, der skal prøve at hjælpe Gammelfar med at få sin magi tilbage. Men intet har virket endnu…En dag finder Freddy en flaskepost på stranden. Den indeholder en opskrift på en magisk lakrids-te. Freddys mor og far kan ikke hjælpe med at lave teen, så Freddy må få hjælp af ræven Rana og sin gode ven Ninni. Følg med i Freddys jagt på ingredienserne til den magiske te, og kig ind i hans liv i Nisserup. Mon han kan redde julemagien tilbage?