Kongeriget Lur regeres af troldmænd der er flygtet fra landet bag Muren.
Den oprindelige olkenbefolkning må indordne sig og må ikke udøve magi.
Men en kreds af olkenfolk holder deres forbudte magiske kraft i live, mens de venter på Den Troskyldige Troldmand, som ifølge en gammel spådom skal give Lur og olkenbefolkningen fortidens værdighed tilbage.

Den unge fisker, Asher, ankommer til Lurs hovedstad for at tjene penge til en ny fiskerbåd til sin far. Ved et tilfælde kommer han i prinsens tjeneste. Asher kommer hurtigt til at sætte pris på de mange penge han tjener og på sit nye liv, hvor han klarer opgaverne bedre end nogen havde regnet med – men det skaber misundelse og fjender inden for slottet ...