I hundreder af år har dragen Lung og hans artsfæller kunnet leve i fred i Dragernes Dal. Men det er slut nu, rygtet siger at menneskene er på vej og med dem ballade. Men skal de flygte eller gemme sig, Lung er ikke i tvivl. Han beslutter sig for at finde den hemmelige dal Himmelranden, der ifølge legenden er stedet, hvor alle drager kommer fra. Sammen med sine to venner, drengen Ben og bjergtrolden Svovlhat, tager han ud på en fantastisk rejse, der fører dem igennem fantastiske lande beboet af de mest utrolige væsener  men det bliver også en farefuld rejse, for det er ikke alle der er interesserede i at drager finder en ny dal ...