– også selv om den må betales med en pris så grusom, at det får selv Machiavelli og Billy the Kid til at sætte spørgsmålstegn ved omkostningerne.

Sophie står alene tilbage med de stærkt afkræftede Nicholas og Perenelle, efter at Scatty og de øvrige udødelige er forsvundet i den sagnomspundne by Danu Talis. Hun må sætte sin lid til, at samuraien Niten kan hjælpe hende med at finde endnu en udødelig, der behersker og er villig til at lære hende den sidste magi – jordens magi – før slaget går i gang.

Men selv beherskelsen af de samlede elementærmagier vil ikke gøre nogen som helst forskel, hvis ikke Sophie kan finde frem til Josh før slaget går i gang – og alt er tabt …