I Antwerpen hopper Aage Krarup Nielsen om bord på et skib med kurs mod Østen. Turen går gennem den berygtede Port Said og Suez Kanalen, og i Bombays havn ser han noget så eksotisk som en elefant, der bliver hejset om bord på et skib. I Tibet møder han munke og lamaer, og han oplever smukke burmesiske danserinder. Rejsen ender i Mandalay, den by, der mere end nogen anden krøb ind under huden på den store eventyrer og gang på gang kaldte ham tilbage.

Titlen er udgivet som et historisk dokument med datidens sprogbrug. Aage Krarup Nielsen (1891-1972) var en dansk skibslæge og forfatter, der er kendt for sine spændende rejseskildringer. Han udgav over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol, hvor han mødte alt fra kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række arbejdslegater, blandt andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og Statens Kunstfonds prestigiøse livsvarige ydelse.