af kæmper under overfladen, som venter på at vågne op. Nick og Laurie søger hjælp hos et havfruefolk, men før havfruerne vil hjælpe dem, må børnene finde et havvæsen, de aldrig har set før. Havfruerne fanger Nicks storebror, Julian, og sætter ham ud på en sandbanke. Hvis ikke Nick og Laurie snart finder havvæsenet, vil tidevandet sørge for at Julian drukner. Men hvad værre er, da børnene omsider finder et havvæsen, som ingen før har set, nægter havfruerne stadig at hjælpe dem mod kæmperne. De mener, at det som kæmperne er i gang med, er en del af en naturlig cyklus.