JEREMY er skolens generte kunstnørd. Da han ser Sebby første gang, er det, som om han bare har ventet på denne lyshårede og ranglede fyr med et glimt af ballade lysende i øjnene.

SEBBY, Miras bøsse-bedsteven, virker, som om han bærer solskin med sig overalt. Selv da livet i hans plejefamilie bliver problematisk, skaber han og Mira en magisk verden af ritualer og improviserede roadtrips, som skal reparere hullerne i deres liv.

Efterhånden som Jeremy bliver trukket mere og mere ind i Sebbys og Miras liv begynder han at forstå de hemmeligheder, som de har for at beskytte sig selv – og for at beskytte hinanden mod dem, som ikke forstår deres søgen efter at leve det umulige liv.