bag huset, opdager hun alligevel, at der også er gode ting ved det hele. Stedet summer nærmest af magi – og mellem klatreroser, kamille og klematis opdager hun en utrolig hemmelighed: den talende kat, Paulo von Panama. Det er kun Feline, der kan forstå ham, og det bliver snart klart, at de to har et særligt bånd. Som kattehvisker får Feline en stor fordel, når hun skal hjælpe dyr, der er kommet til skade.