og man betalte sin skat med glæde! Sådan skulle det være. Ikke noget pjank og pjat, men orden, system og regelmæssighed! Og så, 12 år, 4 måneder, 7 dage og 3 timer og 1 minut inde i mit liv kiggede jeg lige op i bugen på en drage ..." Filippas liv ændres for altid, da hun en dag ser en drage. Ingen vil tro hende - og som straf for sin 'løgnehistorie' bliver hun forvist fra byen, til hun indrømmer sin fejltagelse. Men Filippa nægter at gi' sig, og sammen med drengen Stakke begiver hun sig af sted på en farefuld færd gennem dværgenes land for at bevise at dragen er til.