Under en rejse til Rumænien i 1994 plages Kasper af mareridt, men det er ikke det eneste tegn på, at noget er galt med ham. Sigøjnerne råber og spytter efter ham, gadehundene stikker af, og hans skægvækst tager til. En forvandling er igang. Hans kæreste, Mia, byder den mere dyriske side af ham velkommen, men Kasper plages; han kan ikke kende sig selv længere. Men forvandlingen er ikke til at stoppe.