alvor - udfordrer alle samtidens hævdvundne sandheder. Forelæsningerne om Emigrantlitteraturen 1871 er her den skelsættende begivenhed. Modstanden bliver som en mur, og da han i 1877 flytter til Berlin, er det som en slagen mand. Også Brandes' forhold til kvinderne i hans liv er inddraget i fremstillingen, bl.a. med nyt, spændende stof om forholdet til Henny Strodtmann, som han blev gift med i 1876.