land, dræbt fyrst Gundar og hans ældste sønner og drevet folket og slægten i eksil, sværger fyrstens yngste sønner, Faust og Frodir Gundarsøn, at de vil hævne slægtens og folkets skæbne. De vil dræbe dragen og generobre deres land! De får hjælp til deres store færd af den mystiske vandringsmand Gråskæg, deres blodsbrødre Froasønnerne og andre gode folk på vejen. Men vejen er lang, kampen er hård, og store prøvelser, strabadser, fristelser og tab venter. Prøvelserne vil teste både deres mod, karakter og sammenhold. Og selv hvis de har held til at dræbe dragen, er alt ikke fryd og gammen …