i Kvæhl har ændret sig, beslutter de sig for at advare heksen, da hun måske kan frelse dem fra gryden. Gamle alliancer brydes og nye skabes. Hvad der før var fjender bliver nu venner og vice versa. Det rokker dog ikke en tøddel ved Knusums forsøg på at blive udødelig og han intensiverer sin jagt på kranierne Arnold og Catharina. Forholdet mellem Hegemonien og Sylegård forværres og begge sider opruster, alt imens varulvene arbejder sig igennem Cinnobers befolkning og Sylegårds vampyrtrolde langsomt tynder ud blandt både dyr og mennesker i skovene omkring Sylegård.