stemme, som han har hørt berømmet. Moderen nærmest sælger Silvana, der nu under navnet Selene optages i den mystiske hr. Zepinos hus, hvor den kinesiske tjener, An, sørger moderligt for hendes fornødenheder.

Efter en skuffelse i forbindelse med sin første koncert drager Selene videre til øen Ma, hvor hun straks føler sig tiltrukket af den skønhedselskende hersker, Arah. Men hendes vej går videre over De Navnløses By til klosteret på en nærliggende ø, og efter en stormfuld sejltur på en tømmerflade når hun til sidst frem til kvinden Sophia …