Leonardo på elleve og hans bedste ven, Carlo, på samme alder, er nysgerrige og vil finde ud af, om manden skjuler noget. Manden sidder på sit værelse og arbejder på nogle tegninger, som han gør alt for at skjule.  Den gådefulde mand får af og til besøg af en rytter, og det hele er meget mystisk, så både Leonardo og Carlo tror, at manden er spion. 
 

Leonardo og Carlo vil finde ud af hemmeligheden, og det fører dem til Villa Medici i Firenze, hvor det er lige ved at gå galt for de to drenge ...