Handlingen udspiller sig i Memphis, i oasen Fayum, Sinais og Syriens ørkener samt på sletterne ved Kadesh beliggende nær Orontes-floden i Libanon. Magtkampen rundt om farao udvikler sig med attentater, mord, bortførelse og forsvinden, før brikkerne begynder at falde på plads, og forræderiet mod Ramses og dets mulige konsekvenser for ham og Ægypten tydeligt fremstår. Med dødens ånde i nakken bliver den logisk tænkende og beslutsomme Amenemope i sin stædighed afgørende i forsøget på at forhindre en militær katastrofe for Ramses og Ægypten. Amenemopes udholdenhed bliver af betydning for hans egen fremtid.