Foruden disse to konkurrenter, søger også den tidligere chefinkvisitor, Conrad af Marbourg, og den unge Elisabeth af Elsenor efter denne mystiske tekst. De får hjælp af Gherard Steiner, leder af kirkens afdeling for okkult efterforskning.
De låner Trevor O’Neil, en af Steiners mænd, og rejser til Stornwall i Skotland for at modarbejde Uther og hans ryttere.
Gherrad bliver dog arresteret af Tempelridderne og Marbourg, Elisabeth og Trevor bliver smidt i fangehullerne dybt inde i øfæstningen Stornwall.
Allerede i besiddelse af både Julius’ rejsebrev og andre skriftruller sender Uther den Røde sine ryttere af sted efter den sidste del, han mangler for at finde løsningen...
Marbourg har dog efterhånden identificeret disse væsners sande herre og mester: Greven af Sayn.
Et navn der åbner gamle sår fra en smertefuld fortid.