arbejde for at grundlægge kristne menigheder i Midddelhavsområdet fra Jerusalem i øst til Rom i vest. Hovedpersonen er Paulus, der går fra at være en af de kristnes værste modstandere til at blive en af kristendommens mest betydningsfulde repræsentanter. Vi følger ham på rejserne, hvor han sammen med disciplene og under dramatiske politiske og vejrmæssige forhold grundlægger menigheder i Middelhavsområdet. Historien slutter, da Paulus ankommer til Rom. Som Manga Messias kan Manga Metamorfose læses fra 9 år og opefter. Og den vil både kunne læses som lystlæsning og være velegnet til undervisning i folkeskolen. Bogens tekst understøttes meget pædagogisk af de mange kort, så man kan følge med i, hvor Paulus når frem på sine rejser.