En helt ny verden med spektakulære skabninger og væsner åbner sig for Martin, der hurtigt erfarer, at han er nødt til at blive voksen hurtigere, end han havde regnet med. 

Spørgsmål om kærlighed, ondskab, om godt og ondt er nogle af de ting, som Martin er nød til at finde svar på. Men han finder hurtigt ud af, at udfordringerne i Ursopia er større end forventet, og at en stor trussel lurer lige rundt om hjørnet.