Selskabets hemmelige skole. Hendes skæbne er at blive gift med den sicilianske prins Aaron, og de højere magter har bestemt, at de to skal have et barn sammen. Ailea står over for et umuligt valg: at underkaste sig sin skæbne eller bekæmpe den med fare for sit liv.

I mellemtiden vender Roderic tilbage til Bologna efter lange og hårde år i krig i Europa. Han har vundet succes og ære, men er bitter og desillusioneret over kampens omkostninger. Mareridtene forfølger ham, og lyspunktet i dem er Ailea. Måske er de heller ikke så langt fra hinanden i det vågne liv.

NATTENS VARSEL er anden del af Ann-Catrin Mattssons serie Jordfødt, der foregår i 1600-tallets Europa, og som tager os med på en tempofyldt rejse gennem krig, kærlighed og magi.