giver et unikt indblik i de forskelligste subkulturer i 90-ernes Berlin blandt besættere, idealister, livskunstnere og illegale på flugt fra den økonomiske håbløshed i det opløste Sovjetunionen. Om truslen fra ordensmagten og nynazistiske bander. Om kærlighed og venskab, og det opslidende ved kampen for en stabil tilværelse, når man befinder sig på kanten. Om seksuelle eksperimenter, bordeller og det befriende ved sexarbejde.

Et fortættet portræt af Berlin i en opbrudstid.