læge og major Anthony Carroll.

Drake tager afsked med sin kone og begiver sig til Burma. Han møder Carroll, som i den burmesiske jungle har skabt et paradisisk samfund, både for sig selv og de lokale. Under sit ophold i Burma forelsker Drake sig i den smukke kvinde Khin Myo. Da han er færdig med at stemme flyglet, rejse han ikke tilbage til England, men bliver i Burma. Som tiden går bliver Drake umærkeligt trukket ind i Carrolls politiske spil, som viser sig at være livsfarlig for ham. Hvem er Carroll, og hvad er det egentlig, han gør? Er han russisk agent, fransk spion eller blot en fordrukken, magtsyg mand? Den sandhed, som åbenbarer sig for Drake, er mere chokerende og smertelig end noget, han nogensinde har drømt om.