For 25 år siden kom han hertil som soldat i fremmedlegionen, men blev fanget i den lokale frihedskamp, og Montse fik at vide, at han var død. Nu har et fotografi givet hende grund til at tro, at han stadig lever. Hendes rejse udvikler sig helt anderledes og langt mere dramatisk end planlagt. Men til hendes overraskelse bliver det mødet med ørkenen, flygtningelejrene og saharanernes meget anderledes kultur, der gør størst indtryk og kommer til at vende op og ned på hendes liv.