En rørende fortælling om atmosfæren af selvbedrag og fordømmelse, i de sidste måneder af en krig, der for evigt formørker alles hjerter. Under bombardementet af Kiel, i begyndelsen af 1945, flygter den 12-årige Luisa Norff med sin mor og ældre søster ud på landet. De søger tilflugt på et gammelt gods, ejet af Luisas svoger, SS-officeren Vinzent. Godset bliver et uventet fristed for dem og mange andre på flugt fra krigens ødelæggelser. Mens frontlinjen hastigt rykker nærmere, og flere og flere flygtninge støder til det lille samfund, strejfer Luisa drømmende rundt i de omkringliggende skove og prøver at forstå sin nye tilværelse på den anden side af rædslerne: Hvad er det for en følelse af uro hun får, når hun ser den unge Walter? Hvem er fangerne på Klostersee? Hvor forsvandt hendes søster Billie pludseligt hen? Og hvor får parykmageren hår fra? Så meget ømhed, uskyld og håb blandet med så meget grusomhed og undergang.