Sørens far, Laurits, har købt et nyt sommerhus oppe ved fjorden, og Ulrik og de andre kammerater kommer derop for at fejre sankthansaften.

På den tid af året er heksene ekstra livlige – der findes bare slet ikke hekse, mener Ulrik.

Men da de møder en lille, sortklædt dame, der går med en sort kat på skulderen og kan være to steder på én gang, og da Sørens søster Line forsvinder sporløst, så er der måske alligevel grund til at tro, der er noget hekseri i gang.

Men hvem siger egentlig, at en heks skal være gammel og fæl at se på? Kan hun ikke lige så godt være ung, smuk og gå i gul sommerkjole? Kurt Juuls spændende letlæsningsbøger om Ulrik og hans venner, der oplever forskellige overnaturlige fænomener, henvender sig til børn i 10-12-årsalderen. Kurt Juul (1937-2019) var en dansk forfatter og højskolelærer. Han debuterede som forfatter med "Egils lange rejse" i 1982 og har siden skrevet en lang række bøger for børn og unge. I 1987 modtog han sammen med Roald Als Kulturministeriets Børnebogspris for "Røverne i Rold".