ulveungen. I deres venskab vokser ulveungen sig stor og stærk. Drengen opdager en kriminel bande som bliver enige om at tage livet af ham, fordi deres kriminelle gerning afsløres, hvis han ikke holder mund med det han har set. Her viser venskabet mellem ulv og dreng sig at være umådelig stærkt, og i fællesskab vinder de kampen mod de kriminelle.