Da Jonas Crow er allermest tungsindig efter Rose Prairies bortrejse, bliver han hyret af Sid Beauchamp, som han voksede op sammen med i New Orleans og begik bankrøverier med i sin ungdom. Sid er blevet sherif i Tucson og skal tilmed giftes med byens rigeste enke, Josephine Barclay. Men hun stiller en betingelse for ægteskabet: Sid skal skaffe hendes søns lig tilbage fra apacheterritoriet. Derfor har Sid brug for bedemandens hjælp. Umiddelbart ser opgaven enkel nok ud: Indianerne tog Caleb Barclay som slave og endte med at slå ham ihjel, og nu skal hans lig hentes hjem. Men der stikker mere under: Salvaje, apachernes benhårde leder, afslører for Jonas, at "den hvide indianer" ikke var slave, men hendes mand, far til hendes søn og med til at anføre apachernes oprør. Og ikke nok med det, han blev heller ikke slået ihjel af indianerne, men forgiftet af Sid! Da Jonas lærer sandheden at kende, vender han sig mod sin barndomsven og beslutter at bringe liget hjem til indianerterritoriet. Men Jonas, den gamle kriger Kenitei, Salvaje og hendes søn Chato ender med at blive taget til fange...