også overskride grænsen mellem Kvæhl og vores verden. Dermed er Catharina og Arnold ikke længere fredede i deres egen verden, og deres tilværelse bliver mere og mere plaget af vampyrtroldenes jagt efter deres kranier. Nu synes den eneste mulighed at være at dræbe Knusum Kranikum, hvis de vil have fred fremover. Det bliver slet ikke let, for sikkerhedsforanstaltningerne i Sylegård er skærpet.

I det varulveplagede Cinnober bliver kongens rådgiver efterhånden rodet ind i Kvæhls anliggender, og Cinnober bliver draget ind i Knusums kamp for udødelighed. Den ligger for øvrigt brak for tiden, da det ikke er så let at få fat i dragehalen, som troldene først troede. De har desuden problemer med kaostrolden Runghammer og hans umådelige vildskab.

Det ligger ikke klart fra starten om vampyrtroldene fuldfører deres hverv, men let har de det ikke mod de snarrådige børn, farlig drage og de små væsner, saprofytterne.