Racekatten Varjak Paw lever en beskyttet tilværelse med sin familie i Komtessens gamle hus på bakken. En dag dør komtessen og en skummel mand med to sorte, frygtindgydende katte overtager huset. Varjaks familie er truet på livet, og han må flygte for at hente hjælp og redde dem alle. Hjemløs og alene i en by med farlige hunde, bander af gadekatte og mystiske Forsvindinger, møder han i nogle drømmesekvenser sin stamfader Jalal fra Mesopotamien. Han lærer ham om Vejen - en hemmelig kampsport for katte. Det får han god brug for, da han til sidst med sin ven gadekatten Holly vender hjem, tager kampen om mod skurken og hans to zombiekatte og befrier de forsvundne katte, som har været holdt fanget.
En spændende, gribende og lidt uhyggelig bog om Varjaks barske liv og hans sluttelige triumf, hvor handling og illustrationer væver sig ind i hinanden og skaber et hele.